رمان مسخ (The Metamorphosis) در مورد فروشنده جواني به نام گرگور سامسا است که يک روز صبح از خواب بيدار مي‌شود و متوجه مي‌شود که به يک مخلوق نفرت‌انگيز حشره‌ مانند تبديل شده است. دليل مسخ سامسا در طول داستان بازگو نمي‌شود و خود کافکا نيز هيچگاه در مورد آن توضيحي نداد. لحن روشن و دقيق و رسمي نويسنده با جملات دقيق و کوتاهش در اين کتاب تضادي حيرت‌انگيزي با موضوع کابوس‌وار داستان دارد و آدمي را بر جاي خود ميخکوب مي‌کند. که تا انتهاي داستان اين سبک نوشتار باقي مي‌ماند. جملاتي که مانند يک گزارش از يک اتفاق فقط به توصيف فضا و آمبيانس و بيان ديالوگ شخصيت‌ها است. همين متن گزارش گونه‌ي کافکا در تضاد با کابوسي که اتفاق مي‌افتد بر شدت وهم و ترس و شگفتي موجود در فضاي داستان مي‌افزايد. درباره کتاب مسخ همين بس که «ولاديمير ناباکوف» نويسنده رمان، داستان کوتاه، مترجم و منتقد چندزبانه روسي آمريکايي در مورد اين داستان گفته است: «اگر کسي مسخ کافکا (Franz Kafka) را چيزي بيش از يک خيال‌پردازي حشره‌شناسانه بداند به او تبريک مي‌گويم چون به صف خوانندگان خوب و بزرگ پيوسته است.»