مالوري کوئين که به تازگي دوره‌ي توانبخشي را به پايان رسانده است در حومه‌ي شهر اسپرينگ بروک نيوجرسي به عنوان پرستار بچه‌ي خانواده‌ي مکسول مشعوب له کار مي‌شود. او بايد از پسر پنج ساله‌ي آن‌ها، تدي، مراقبت کند. مالوري که عاشق شغل جديدش شده است در کلبه‌ي کنار استخر خانه‌ي مکسول ها ساکن مي‌شود و اوقات خوشي را با تدي مي‌گذراند. تدي علاقه‌ي فراواني به نقاشي دارد و هميشه دفتر طراحي و مدادهايش همراهش هستند. نقاشي هاي او طرح هايي ساده و معمولي‌اند: درخت، خرگوش، بالن. تااينکه يک روز او چيز متفاوتي نقاشي مي‌کند. مردي در جنگل که جسد بي جان زني را روي زمين مي کشد.